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Radiografía a cartera por US$2.800mn de los mayores proyectos de oro en México

Las mineras siguen trabajando para iniciar la producción de los proyectos de oro más grandes de México al buscar sacar provecho de los elevados precios del metal amarillo. Las empresas han cumplido una serie de metas en los 12 principales activos del país en los últimos meses, incluidos hitos de construcción y nuevos estudios técnicos, según un análisis de la base de perfiles de proyectos de BNamericas.

Sin embargo, problemas en la tramitación de permisos y relaciones con las comunidades están frenando el progreso.

México alberga al menos 12 proyectos de más de US$100 millones que podrían llegar a un total de 1,62 millones de onzas anuales de oro.

El gasto de capital combinado ronda los US$2.800 millones, a pesar de que Chesapeake Gold recortó en más de US$3.000 millones el gasto de capital proyectado para el activo Metates.

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO EN MÉXICO POR CAPEX

1. Orisyvo: hasta US$500 millones

Producción de oro: hasta 165.000oz/a

El proyecto de Fresnillo en el estado de Chihuahua se ubicó en la cima de la tabla de proyectos auríferos de México después de que la empresa, el principal productor de oro de México, modificó sus estimaciones de gasto de capital.

Ahora se espera que la construcción de Orisyvo cueste entre US$430 millones y US$500 millones y no los US$430 millones anticipados anteriormente. La producción oscilaría entre 140.000 y 165.000oz anuales de oro.

El pronóstico para la primera producción se aplazó de 2023 a 2025, ya que la compañía ha decidido avanzar primero en el proyecto Rodeo.

La empresa está evaluando una operación que procese 8.000t/d centrándose en zonas de mayor ley, junto con una planta de lixiviación dinámica.

Para el 1T22 se anticipa la actualización de su estudio de prefactibilidad.

2. Media Luna: US$496 millones

Producción de oro: 170.000oz/a

Torex Gold planifica para 2024 un año de transición, en que la mayor parte de la producción aurífera se obtendría de Media Luna y no de la mina El Limón-Guajes. Ambas unidades se localizan en el mismo terreno en el estado de Guerrero.

En Media Luna, la compañía se enfocará principalmente en avanzar en un estudio de factibilidad, que está en camino para publicarse el 1T22, junto con perforaciones para confirmar mineralización y las primeras obras, dijo el mes pasado su presidenta ejecutiva, Jody Kuzenko, en entrevista con BNamericas.

La factibilidad incorporará una serie de optimizaciones y proporcionará una actualización importante de las métricas del proyecto, que podrían incluir ajustes al gasto de capital y la producción.

3. Metates: US$359 millones

Producción de oro: 110.000oz/a

Chesapeake Gold restó más de US$3.000 millones del precio referencial de su proyecto Metates en una nueva evaluación económica preliminar (PEA).

Como era de esperar, el estudio de julio establece una operación mucho más pequeña que la PEA de 2016 contemplando tecnología de lixiviación en pilas de sulfuros para contrarrestar las dificultades metalúrgicas que, junto con el gasto de capital de US$3.500 millones, habían frenado el avance.

Metates alberga uno de los depósitos de oro sin explotar más grandes del mundo.

La producción se proyecta en 110.000oz/a de oro durante los primeros 15 años de la mina, mientras que la tasa de procesamiento podría llegar a duplicarse, a 30.000t/d.

“Estamos evaluando ese proyecto más pequeño, viendo cómo lo manejamos, ultimando detalles para luego ampliarlo y seguir ampliándolo”, dijo recientemente a BNamericas su presidente ejecutivo, Alan Pangbourne.

Chesapeake espera comenzar la producción en 2025. La tramitación de permisos debiera comenzar el próximo año.

4. Tepal: US$214 millones

Producción de oro: 79.000oz/a

Defiance Silver continúa enfocándose en estudiar el potencial mineral de Tepal, emplazado en el estado de Michoacán.

La compañía analiza todas las perforaciones y pruebas que se han realizado hasta la fecha y planea avanzar en los objetivos para dejarlos listos para su perforación, señaló la compañía en un informe reciente.

La PEA de 2017 definió un capex previo a la producción de US$214 millones para explotar alrededor de 79.000oz de oro y 31,6 millones de libras (22.000t) de cobre al año.

5. Expansión Los Filos: US$213 millones

Producción de oro: 350.000oz/a

La expansión de la mina perteneciente a Equinox Gold promete dar el mayor impulso a la producción aurífera de todos los proyectos mexicanos, pero el progreso se ha desacelerado luego de varios bloqueos protagonizados por la comunidad entre 2020 y 2021.

La compañía planea asegurarse de que las condiciones sean las adecuadas en la mina del cinturón de oro de Guerrero antes de invertir.

“Hay que esperar un poco, pero quizá dentro de un año, o dos, volveremos a invertir en esa parte del mundo”, dijo el presidente ejecutivo Christian Milau en una conferencia el mes pasado.

En los próximos meses se realizará un estudio sobre una nueva planta de carbono en lixiviación (CIL), componente clave de la expansión, la cual apunta a prácticamente duplicar la producción, a 350.000-400.000oz/a.

6. Rodeo: US$195 millones

Producción de oro: 140.000oz/a

Fresnillo planea aprovechar la proximidad de Rodeo a infraestructura ya instalada para que el activo del estado de Durango comience pronto a producir.

Rodeo superaría a Orisyvo y se convertiría en la próxima mina de oro de la compañía. La primera producción está planificada para 2024.

El gasto de capital se proyecta entre US$180 millones y US$210 millones y la producción, entre 130.000oz y 150.000oz de metal amarillo al año.

Fresnillo se concentra en realizar exploraciones y obtener acceso a terrenos, actividades que serán seguidas por un estudio de prefactibilidad.

7. Tuligtic (Ixtaca): US$174 millones

Producción de oro: 108.500oz/a

Almaden Minerals está destinando recursos a intensificar las exploraciones en Tuligtic (Ixtaca), mientras continúa los trabajos antes de presentar una solicitud del permiso ambiental, luego de que la anterior fuera rechazara a fines del año pasado.

La exploración se ha enfocado en la zona de alteración sureste del proyecto, en el estado de Puebla. La exploración se reanudó este mes tras suspenderse por casos de covid-19 el mes anterior.

8. Ana Paula: US$137 millones

Producción de oro: 116.000oz/a

Argonaut Gold está en busca de un comprador para Ana Paula luego de que fracasara un acuerdo con AP Mining.

“Con el foco principal puesto en el desarrollo del proyecto Magino [en Canadá], la compañía aún sigue intentando vender el proyecto Ana Paula”, dijo Argonaut en un informe sobre los resultados del 2T.

Un estudio de prefactibilidad de 2017 estimó una producción en Ana Paula de 116.000oz/a de oro. También está previsto actualizarlo este año.

9. La Yaqui Grande: US$137 millones

Producción de oro: 123.000oz/a

Alamos Gold está en camino de comenzar en 2022 la producción en La Yaqui Grande, dentro del activo Mulatos.

Los grandes gastos se llevarán a cabo este año al destinarse capital para crecimiento por entre US$95 millones y US$100 millones.

10. Camino Rojo: US$134 millones

Producción de oro: 94.000oz/a

Orla Mining anunció la semana pasada el inicio de la puesta en marcha de este proyecto de óxidos, donde anticipa la primera producción aurífera para diciembre y la producción comercial, para el 1T22.

La construcción del activo en el estado de Zacatecas presentaba un avance de 89% a fines de septiembre.

11. Cerro del Gallo: US$134 millones

Producción de oro: 64.000oz/a

Argonaut sigue tramitando permisos para Cerro del Gallo.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que no aprobaría el permiso ambiental que solicitó la empresa, informó esta última en enero de 2020. Argonaut ha dicho que planea volver a presentar una propuesta revisada.

Los permisos se han retrasado debido al covid-19, dijo la compañía en su informe de discusión y análisis de la gestión del segundo trimestre.

Actualmente la compañía prepara una respuesta luego de que se le solicitara información adicional, según el reporte.

12. Esperanza: US$114 millones

Producción de oro: 103.000oz/a

Esperanza es un proyecto de crecimiento atractivo, de bajo costo y de bajo riesgo técnico, dijo a BNamericas el presidente ejecutivo de Alamos Gold, John McCluskey, en agosto.

“Este año finalizaremos todos los estudios necesarios para que el proyecto avance a los permisos”, agregó.

Oposición política del gobierno del estado de Morelos había frenado los trabajos.

Fuente: Bnamericas

 

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